Lead-szűrő chatbot és ajánlatkérés-automatizálás ügyvédeknek és könyvelőknek
A konkrét probléma ügyvédi és könyvelői gyakorlatban
- Ajánlatkérés-overhead: heti 3-5 óra telefon a "nem fit" érdeklődésekre
- Ismétlődő GYIK: "Mennyi a könyvelési havidíj?" / "Vállaltok-e tárgyaló-képviseletet?" — naponta ismétlődve
- Lead-elveszés: az érdeklődő hétvégén ír, csak hétfőn kap választ — addig a versenytárshoz fordul
- Nincs CRM-pipeline: ki kérdezett ajánlatot 2 hete, akinek nem írtunk vissza?
- Sablon-ajánlat nélküli munka: minden ajánlat manuálisan készül
A Profitex-megoldás ügyvédeknek / könyvelőknek
1. AI chatbot lead-szűrővel
A chatbot 5-7 strukturált kérdéssel tipizál: ügytípus, sürgősség, költségkeret, ügyfél-státusz (magán/cég). Ha fit, Calendly-foglalást ajánl; ha nem fit, tisztességesen elirányít. Soha nem ad jogi/könyvelési tanácsot — ez kemény szabály.
2. Ajánlatkérés-strukturált felvétel
A chatbot/űrlap minden ajánlatkérést egységes formátumban szed össze: ügytípus, terjedelem, határidő, mellékletek. Az ügyvéd/könyvelő már sablon-ajánlattal kezdi.
3. Notion / Airtable CRM
Pipeline: új kérdés → kvalifikált → ajánlat-küldve → megbízási szerződés → folyamatban → lezárva. Automatikus follow-up szabály: 7 napja nem mozgott lead → emlékeztető.
4. Sablon-ajánlat generátor
Make.com-mal: ajánlatkérés-adatok → Word/PDF sablon kitöltése → emailes küldés. 30 perces ajánlat-írás → 2 percre csökken.
5. GDPR + ügyvédi titok-konform setup
A chatbot bevezetőben kifejezetten figyelmeztet: ez nem ügyvédi titok-szintű csatorna. Érdemi ügyirat-megbeszélés a védett ügyvédi szoftverben/személyes találkozón. Adatkezelési tájékoztató + adatfeldolgozói szerződés a bevezetés része.
Esettanulmány — hamarosan
Az első ügyvédi/könyvelői referenciát éles projekt után, ügyfél-engedéllyel közöljük. A sablon (kiindulási ajánlatkérés-idő → bevezetett rendszer → mért időmegtakarítás + lead-konverzió → ügyfél-idézet) anonimizálva is működik. Ha addig is referenciát szeretnél vagy be szeretnél lépni az első partner-projektbe, írj a hello@profitex.pro címre.
Mennyibe kerül egy ügyvédi/könyvelői rendszer?
Minden iroda egyedi — a végleges ár-keretet az ingyenes 30 perces felmérés után tudjuk megadni, miután látjuk a praxis-profilt, a havi ajánlatkérés-mennyiséget, a csapat-méretet és a meglévő stack-et. A bevezetési időtáv tipikusan 2-7 hét.
Gyakori kérdések — ügyvédek / könyvelők
Adhat-e a chatbot jogi tanácsot?
NEM — és ez a Profitex-rendszer egyik szigorú szabálya. A chatbot lead-szűrésre és ajánlatkérés-felvételre alkalmas; konkrét jogi/könyvelési tanácsot soha nem ad. Minden ilyen kérdésnél a chatbot átirányít az ügyvédhez/könyvelőhöz.
Mi van ügyvédi titok GDPR szempontból?
A chatbot beszélgetés nem ügyvédi titok-szintű csatorna — a Profitex bevezetésnél a chatbot bevezetőben kifejezetten figyelmeztet erre. Érdemi ügyiratkezelés a védett ügyvédi szoftverben történik, a chatbot csak a lead-felvétel pontjáig megy el.
Mennyi időt spórol az ajánlatkérés-automatizálás?
Egy ügyvéd / könyvelő tipikusan heti 3-5 órát tölt ajánlatkérés-felvétellel (telefonálás + visszahívás + ajánlat-küldés). Strukturált chatbot-felvétel + Notion CRM + sablon-ajánlatok = 90% időmegtakarítás, heti 4 óra felszabaduló idő.
Mennyi időbe telik a bevezetés?
Belépő 2-3 hét, közép 3-5 hét, prémium 5-7 hét. A leggyakoribb szűk keresztmetszet a sablon-ajánlat struktúra kialakítása.
Kapcsolódó útmutatók
Kérj ingyenes rendszer-felmérést
30 perces online konzultáció. Megnézzük az ajánlatkérés- és lead-folyamatot — konkrét időmegtakarítási pontokkal.
Időpontot foglalok